Обзор российского рынка фруктов в сезоне 2018/2019 гг.

Обзор российского рынка фруктов в сезоне 2018/2019 гг.

Завершая год, ИА FruitNews публикует итоги сезона 2018/2019 гг. и анализирует последние изменения ситуации на российском рынке фруктов и ягод.

Для более точной оценки ситуации с урожаем местной продукции и конкуренцией с импортом в рамках одного сезона поставок мы рассматриваем картину рынка за 12 месяцев с 1 июля по 30 июня следующего года.

Говоря о свежих фруктах мы, в первую очередь, вынуждены говорить об импортной продукции, поскольку на протяжении последних десятилетий на долю импорта приходится не менее 85% российского рынка фруктов и ягод. В сезоне 2018/2019 гг. доля импортных фруктов в общем объеме потребления составляла 89%. По данным Росстата, потребление свежих фруктов и ягод в 2018 году было на уровне 44,5 кг на человека в год или 6,54 млн тонн в пересчете на всех потребителей страны. При этом по данным Федеральной таможенной службы РФ, импорт этой категории продукции вырос к предыдущему году на 4% и достиг 5,8 млн тонн. При небольшом росте импорта на рынке сохранялась тенденция смещения спроса в сторону более дешевых фруктов при сокращении потребления относительно дорогих видов плодов, например груш, винограда, косточковых и т.д. Одновременно росло производство местной продукции в таких категориях как яблоки и ягоды.

Импорт фруктов и ягод (тонн)2013-20142014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Всего фруктов и ягод5990468,14941354,34877126,44960214,15805564,35830874,8
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Бананы

Бананы остаются наиболее востребованным фруктом у российских потребителей с годовым объемом ввоза 1,53 млн тонн. При этом резкие колебания цены экспорта бананов из Эквадора, поставщики которого обеспечивают 96,5% всех бананов в России, осенью и зимой 2018/2019 гг. привели к небольшому сокращению поставок – на 44 тыс тонн по сравнению с сезоном 2017/2018 гг.

Страна2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Бразилия1549,4158150,10186,2
Вьетнам520,1696,71003,3275,1193,1
Филиппины10247,42110,72182,92707,8251,6
Другие716,5230,295258,21097,8
Гватемала001302,210420,48192,8
Мексика2151,73107,312877,720568,28298,3
Колумбия75,80794,5670016183,4
Коста-Рика13931,41322413540,424991,417353,8
Эквадор1198355,21310636,91399461,61508296,31478473,2
Итог1227547,51330163,81431407,71574217,41530230,2
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Цитрусовые

Снижение импорта бананов скомпенсировал рост поставок цитрусовых на 93 тыс. тонн (6%) до 1,748 млн тонн. Ужесточение проверок турецкой продукции на границе стало причиной значительного сокращения присутствия турецкой продукции на рынке, хотя в предыдущие два года поставки из Турции активно росли. При этом турецкие поставщики сохраняют лидерство на российском рынке цитрусовых. Ряд других стран – Марокко, Китай, Египет, ЮАР – напротив, увеличили поставки, что в сумме привело к росту импорта цитрусовых в Россию. Снова упрочила свои позиции среди поставщиков мандаринов Абхазия, приблизившись к показателям 2014 года — 34 тыс. тонн. Для сравнения – в 2017/2018 сезоне ввоз цитрусовых с территории Абхазии в Россию составил всего 6 тыс. тонн.

Страна2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Уругвай12646,3822117560,77726,15068
Израиль27427,424047,519629,211448,512376,2
Беларусь26954,321494,616066,412539,112563,3
Грузия11581,821132,317169,51517720002,1
Другие18537,628221,421633,221693,433535,7
Абхазия32272,823037,412215,95904,633638,2
Аргентина68517,759329,480963,953633,365739,1
Пакистан101352,297827,465259,683055,597692,7
ЮАР180439,3141542,5120370,6143917161142,1
Китай121909155762,2140995,2146789,7195696,2
Египет226613,9302769,1244162,1271539,1292181,6
Марокко168780,5205411,3233550,3233193298168,7
Турция562399,9414815,8580021,5647987,5519896,4
Итог1559432,71503611,91569598,11654603,81747700,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Яблоки

Импорт яблок в этом году начал снижение – 792 тыс. тонн – на 8%, что, наиболее вероятно, связано с ростом внутреннего производства. Так, урожай семечковых в России в 2018 году составил 1 млн 109 тыс. тонн (+42% к урожаю 2017 г.) и ожидаемо еще немного подрастет в 2019 году. Российские производители ежегодно увеличивают сбор яблок, начиная с 2011 года, по мере входа в фазу товарного плодоношения новых интенсивных садов. При этом необходимо отметить, что рост поставок свежего российского яблока опережает простое увеличение сбора урожая, так как плодоносить начинают недавно заложенные интенсивные сады, товарность урожая в которых существенно выше, чем у старых традиционных сортов. И все же средняя товарность урожая яблок на рынке пока не превышает 60%, что несравнимо ниже обычного показателя в странах с развитым садоводством.

Среди импортеров лидерами остаются Молдавия и Сербия, частично поставляющие польскую продукцию. Одновременно поставки из Беларуси, также поставляющей яблоки из Польши, выросли сразу на 50% — c 40 тыс. до 63 тыс. тонн. Поставки одного из лидеров рынка — Китая наоборот сократились в 3 раза задолго до введения Россельхознадзором запрета на импорт китайских плодов семечковых и косточковых культур.

Страна2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Новая Зеландия9509,37300,38890,870918197,8
Босния9170,615356120443372,89686,1
ЮАР12145,512032,313364,417924,113084,1
Аргентина12903,114733,68363,617467,416115,9
Македония1457832556142486544,419049,4
Чили24864,12360623160,63131621460,8
Другие100377,311286,25556,5123911,835804,9
Китай85472,4113923,287795152852,152639
Беларусь331515,3226996,340474,740339,662717,6
Азербайджан51812,932557,970767,475009,395057
Сербия146771,4198891,5201123,9122969,8162422
Молдавия2120157206,3167417,5260425,8295889,8
Итог820320,9746445,6653206,4859224,1792124,4
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Груши

На фоне снижения доходов потребителей в России, как и для других фруктов с относительно высокой ценой, импорт груш сократился на 8% по сравнению с предыдущим годов годом, фактически вернувшись к отметке 2014-2015 сезона – 261 тыс. тонн. Почти в 2 раза выросли поставки из Молдавии и сократились из Турции. Главным поставщиком по-прежнему остается Аргентина, затем идут Белоруссия, обеспечивающая импорт груш из Голландии и Бельгии, а также Китай, ЮАР, Чили и другие.

Страна2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Македония664,239,8433,3238,454,4
Молдавия3,390523,2297,7454
Другие17025,2189,5203,6270,2661,8
Азербайджан2040,2203,41512,914511580,3
Армения3399,91990,6536,33557,13476
Сербия6106,16872,211036,95719,96340,4
Босния4157,37125,68077,67783,78328,8
Турция4822,95226,211715917,111154,3
ЧИЛИ8880,77483,712383,316977,220661,5
Китай30503,630383,735501,746140,827181,8
ЮАР20870,11713923948,432113,334818,4
Беларусь96339,411736490507,571333,167921,6
Аргентина70079,672662,265426,483052,778289,9
Итог264892,5266769,9250208,1284852,2260923,2
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Косточковые

Импорт косточковых фруктов сократился на 21% до 364 тыс. тонн. При этом производство сливы в стране, показало резкий скачок роста — на 37% до 71 тыс. тонн. Скорее всего, вступают в плодоношение новые сады, которые закладывались для ассортиментами параллельно с яблоневыми.

Страна2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Армения8510,912137,35812,911284,66883,2
Казахстан3341,59731,315791,821090,315624,3
Китай16797,425460,525287,628275,220721
Сербия32839,643700,950538,252142,223886,8
Другие129634,725188,925950,331233,832009,3
Узбекистан73523820,530141,137448,439360,2
Азербайджан20184,323502,819447,634286,639827,1
Беларусь76894152209,298414,167217,344073,5
Молдавия4785,220469,743135,254718,249575,3
Турция76612,239425,270190,2123088,192176
Итог370334,8375646,3384709460784,7364136,7
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Нектарины

Значительный вклад в снижение поставок косточковых внесло падения импорта нектаринов, произошедшее в основном за счет уменьшения импорта европейских нектаринов из Белоруссии – с 20 тыс тонн годом ранее до 10 тыс тонн в прошлом сезоне, Сербии – с 19 тыс. до 9 тыс. тонн, и из Китая – с 20 тыс. до 15 тыс. тонн. Немного увеличились поставки в этой категории из Узбекистана – с 15 тыс. до 21 тыс. тонн, а также из нескольких других стран.

Однако суммарно количество ввозимых на территорию России нектаринов снизилось на 10 тыс. тонн.

Страна2016-20172017-20182018-2019
Иран, Исламская республика 80,4671,63151,9
Азербайджан419,81650,43407,9
Другие3833,14000,64026,4
Казахстан3094,12989,55771,5
Грузия2344,15926,26338,7
Сербия13426,518627,28950,3
Беларусь32110,620200,310433,9
Китай17016,720150,615000,9
Узбекистан10135,21534821426,7
Турция17145,53326534775,9
Итог99606122829,4113284,1
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Персики

Ввоз персиков тоже уменьшился на 20 тыс. тонн, так как свое присутствие на рынке сократили Белоруссия с 41 тыс. тонн до 25,5 тыс. тонн, Сербия с 18 тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн и ряд других стран-поставщиков. Лидером в поставках персиков стала Турция, сместив Белоруссию на 2 строчку.

Страна2016-20172017-20182018-2019
Иран, Исламская республика63,4337,5399,6
Молдова, Республика2502,72354,52775,5
Республика Македония3641,14251,73890,1
Армения23332797,83956
Китай5247,35186,14052,6
Узбекистан2115,33129,35219,7
Азербайджан2887,95469,65833,5
Сербия15630,218106,17518,1
Другие6380,56918,78106,4
Беларусь6434741037,925534,8
Турция11146,230485,132939
Итог116294,6120074,3100225,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Виноград

Импортные поставки винограда в 2018/2019 гг. упали очень резко — почти на 100 тыс. тонн с 386 тыс. тонн годом ранее до 288 тыс. тонн. Главной причиной подобного падения стало почти двукратное сокращение поставок из Турции, с огромным отрывом лидирующей в качестве ключевого экспортера винограда в Россию. За счет перераспределения части доли турецкой продукции выросло присутствие на рынке Узбекистана — с 38 тыс. тонн до 49 тыс. тонн. Свое положение на российском рынке также упрочили поставщики Индии, Ирана и ряда других стран.

Кроме того, выросли показатели российского производства – на 8% до 454 тыс тонн. Однако более 85% всего объема винограда, выращенного в России, предназначены для производства вина, поэтому импортные плоды по-прежнему занимают основной объем на рынке столового винограда в стране..

Страна2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Македония2964,81540,22462,9871,61123
Аргентина5368,62207,31055,31899,82356,8
Азербайджан477,61976,94199,92323,23192,8
Другие5513,8166917262668,33460,9
ЮАР10552,97180,311352,86980,64618,2
Беларусь10430,124918,48588,13406,65406,3
Армения5886,12545,6323637684,16280,8
Китай10321,877438285,59394,47032,7
Египет5986,911459,911229,317388,48642,7
Казахстан1101,9718,78221,922090,28871,7
Иран1374,32726,39259,51957,310706,5
Перу15184,312889,911223,89158,610743,7
Чили18114,612468,715864,317500,912250,2
Индия9040,615285,424249,227080,232503,4
Молдавия30092,915944,441892,653950,735542
Узбекистан338,513477,924947,738052,249064,9
Турция167920118659,4338,2163706,487067
Итог300669,7253411,3217260386113,5288863,6
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)     

Киви

Поставки киви за год незначительно снизились — на 1 тыс. тонн. В прошедшем сезоне меньше киви было поставлено из Белоруссии, Китая, Чили. Развитие в Иране программ по поддержке экспорта фруктов, обеспечившее рост активности Иранских компаний на российском рынке, привели к ощутимому увеличению импорта в Россию киви из Ирана.

Страна2016-20172017-20182018-2019
Казахстан10,324,40,2
Абхазия017,21,7
Армения01698,397,9
Республика Македония176,4113,9155,9
Турция0613,1731,9
Новая Зеландия746,7596989,4
Китай10903152,21069,5
Беларусь12507,66107,33321,6
Чили14519,713088,212182,6
Иран, Исламская республика38940,450843,356051,6
Итог67991,176253,974602,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Хурма

Хурма по-прежнему пользуется любовью россиян, ее импорт в 2019 году составил 159 тыс. тонн. По объему поставок с огромным отрывом от конкурентов лидирует Азербайджан. Поставки хурмы из Азербайджана в Россию в сезоне 2018/2019 гг. выросли на 12 тыс. тонн и достигли 127,5 тыс. тонн. Следующие в списке поставщиков этого фрукта Узбекистан, Беларусь, Китай, и Казахстан и другие. Впрочем, хурма, ввозимая с территории Белоруссии, а также частично и из других стран, имеет испанское происхождение.

Страна2016-20172017-2018208-2019
Абхазия41,644,50
Аргентина00,10
Чили3,317,20
Япония0,80,60
Корея, Республика3,611,40
Марокко013,90
Мадагаскар00,80
Иран, Исламская республика002,3
Бразилия8,613,4
Киргизия404,1102,2156,8
Южная Африка295137,8186,4
Армения00216,8
Турция028,5226,7
Израиль22862803,9503,5
Республика Македония2060,31105,51084,8
Грузия1629,21340,21733
Казахстан925,66680,11800,9
Китай3053,33659,12268,7
Беларусь9757,49354,64792,2
Узбекистан12142,318996,418469,9
Азербайджан84095,1115403,1127538,9
Итог116706,2159700,9158984,3
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Ягоды

Ягоды можно считать модным трендом как у потребителей, так и у производителей России. Рост производства в 2018/2019 гг. по сравнению с предыдущим сезоном, как и сам объем урожая, оказался рекордным за последние 20 лет — на 25% до 15,8 тыс. тонн, соответственно. В 2016 году был переломлен тренд на практически постоянное равномерное снижение площадей выращивания ягод в России и вот уже на протяжении трех лет площади выращивания ягод в стране ежегодно растут. Важной особенностью ягодной отрасли является значительная и постоянно увеличивающаяся доля фермерских хозяйств по сравнению с крупными производителями. В 2018 году эта доля в площадях выращивания составляла 41%, а в объеме урожая 39%.

Рост местного производства позволил немного сократить объем импорта свежих ягод — на 4% до 56 тыс. тонн в 2018/2019 гг. И все же импортные ягоды занимают около 80% российского рынка. Причем 80% от всего объема импорта завозится в период с апреля по сентябрь, то есть в сезон сбора урожая у местных производителей. Рост местного производства тормозит высокая стоимость закладки ягодных плантаций, существенные ограничения российских производителей в доступе к современным сортам и средствам защиты растений и недостаток знаний о технологиях выращивания.

В рейтинге экспортеров свежих ягод в Россию в сезоне 2018/2019 гг. Турция обошла объем продукции из Греции, Испании и Италии, ввозимый через Беларусь, и теперь занимает первую позицию в рейтинге поставщиков, второе место – у Белоруссии, далее идут Сербия, Молдавия, Марокко и Китай.

Страна2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Македония80,20268,1018,8
Другие2375969,8216,2308,9347,4
Чили247,1120,2303,9329,3494,2
Армения43,31358,32538,6114,2503,7
Мексика488,2285,7457,5671,9702,3
Перу83,8166,3347,6685,1896,5
Азербайджан65,6145,4116,210121285,8
Египет996,5903,41197,51836,31896,8
Китай935,8999,71789,72173,82363,6
Марокко918,5429946,51222,52568,5
Молдавия73,7476,61295,93195,45092,7
Сербия4750,88843,710563,710106,99207
Беларусь25616,925599,928810,123398,112236,7
Турция12414,91312,82450,212933,518118,7
Итог49090,341610,851301,757987,955732,7
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Больше всего в прошедшем сезоне завезли садовой земляники (клубники) – 43 тыс. тонн, хотя это на 6 тыс. тонн меньше, чем в годом ранее. В меньших объемах импортируется малина, ежевика, клюква, черника, голубика, смородина и крыжовник. При этом быстрее всего растут поставки голубики и клюквы, за год они увеличились почти в 2 раза.

Ягода2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
Смородины и крыжовника297,11219,62911,11757,23026
Малины и ежевики1340,62350,51932,23450,53271,6
Клюквы, черники и голубики1729,71666,52628,43422,76077,5
Земляники45722,936374,24383049357,543357,6
Итог49090,341610,851301,757987,955732,7
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

В общем объеме ягод значимую долю занимают поставки переработанной продукции, импорт которой также незначительно уменьшился в прошлом сезоне – с 67 тыс. до 63 тыс. тонн. Первые строчки среди поставщиков ягодной переработки по-прежнему занимают Египет, Китай и Беларусь, являющаяся реэкспортным центром для украинской и европейской продукции. В 2018/2019 гг. поставки «белорусской» продукции подросли до 19,5 тыс. по сравнению с 17 тыс. тонн в сезоне 2017/2018 гг., одновременно импорт переработанных ягод из Египта и Китая снижался.

Страна2015-20162016-20172017-20182018-2019
Франция102117235,4219,2
Марокко382,2421,2461,5294,1
Канада22,895,4287,4346,3
Прочие2090,51177,11324,61240,9
Польша1139,21222,41421,31505,4
Германия597,71017,61585,51681,8
США1224,91531,22073,92035,9
Сербия2628,12459,13688,15251
Китай19941,316535,41835414742,8
Египет31427824,720412,816550,9
Белоруссия10496,513649,416852,719545,9
Итог41767,246050,566697,263414,2
*источник: Федеральная таможенная служба (2019)

Источник: FruitNews

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.